Unabhängige Wirtschaftsplanung seit 1989. Wir beraten ausschließlich im Interesse unserer Mandanten.
Unsere Philosophie
W&P folgt einer schlichten Unternehmensphilosophie: Unsere Talente und unsere Technologie setzen wir ein, um ausgezeichnete Mehrwerte für unsere Mandanten zu schaffen! Um dies zu erreichen, setzt W&P vor allem auf seine wertvollen Mitarbeiter und Partner. Sie sind der Mittelpunkt unseres Wirkens. Das galt für damals, gilt für heute und gilt für morgen.
„Du möchtest wissen, was dein Kunde wirklich will? Frag nach! Sag es ihm nicht."
Niels Fechner — Geschäftsführer
Aktive Standorte
Von Berlin bis Ludwigshafen – W&P begleitet Mandanten an sieben aktiven Standorten. Tippen Sie eine Markierung an, um den Standort zu sehen.
Unsere Geschichte
1989 – 1999
1989
Die Wurzeln von W&P reichen bis ins Jahr 1989 zurück. Von Beginn an setzt das Unternehmen auf fondsgebundene Vorsorgelösungen und langfristigen Vermögensaufbau über die Kapitalmärkte. Damit wird früh ein Beratungsansatz verfolgt, der das Unternehmen bis heute prägt.
1990
Mit der Wiedervereinigung Deutschlands eröffnen sich neue Perspektiven. W&P beginnt früh mit dem Aufbau von Beratungsstrukturen in den neuen Bundesländern.
1991–1996
Die Aktivitäten werden schwerpunktmäßig auf die neuen Bundesländer ausgerichtet. In Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern entstehen zahlreiche Geschäftsstellen und Kundendienstbüros. Zeitweise arbeiten mehr als 600 Mitarbeiter und Vertriebspartner für das Unternehmen.
1993
Aufbau einer eigenen Kundendienst- und Serviceorganisation zur professionellen Betreuung der stetig wachsenden Kundenzahl.
1995
W&P wird Ausbildungsbetrieb und investiert gezielt in die Ausbildung von Kaufleuten und Versicherungsfachleuten. Die Nachwuchsförderung bleibt bis heute ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur.
1996
Start des ersten Traineeprogramms zur Entwicklung eigener Nachwuchsführungskräfte. Bereits früh setzt W&P auf die Qualifizierung und langfristige Bindung von Mitarbeitern.
1997–1998
Entwicklung des ersten eigenen Verwaltungs- und Beratungssystems „Optimus". Damit schafft W&P früh die Grundlage für strukturierte Kundenbetreuung und moderne Verwaltungsprozesse.
1997–1999
Für das soziale Engagement in der Verkehrserziehung von Kindern wird W&P von der Deutschen Verkehrswacht mit dem Silbernen Verdienstorden ausgezeichnet.
1998
Das Unternehmen feiert sein 10-jähriges Bestehen und richtet seine Aktivitäten konsequent auf Berlin und die neuen Bundesländer aus.
1999
W&P betreut mittlerweile rund 35.000 Kunden. Die Betreuung erfolgt über ein flächendeckendes Netzwerk von Beratern und Servicebüros.
2001 – 2011
2001
Die Einführung staatlich geförderter Altersvorsorgemodelle erweitert die Möglichkeiten der privaten Ruhestandsplanung. W&P integriert diese Konzepte frühzeitig in seine Beratungsprozesse.
2002
Verlegung des Unternehmenssitzes nach Potsdam. Gleichzeitig beginnt eine neue Phase der strategischen Weiterentwicklung.
2005–2016
Die Finanz- und Versicherungsbranche erlebt tiefgreifende regulatorische Veränderungen. Neue gesetzliche Anforderungen verändern das Berufsbild nachhaltig. W&P nutzt diese Phase zur weiteren Professionalisierung von Beratung, Dokumentation und Qualifikation und entwickelt das Unternehmen konsequent weiter.
2008
20-jähriges Firmenjubiläum.
2011
W&P verlegt seinen Unternehmenssitz nach Berlin in die Badenallee. Von hier aus wird die weitere Entwicklung des Unternehmens über viele Jahre maßgeblich gestaltet.
2014 – 2019
2014
Mit dem Einstieg einer neuen Führungsgeneration beginnt die strategische Neuausrichtung des Unternehmens für die kommenden Jahrzehnte.
2014–2017
Umfassende Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie und Vorbereitung eines eigenständigen Beratungsansatzes.
2016–2018
Entwicklung des „W&P-Wirtschaftsplans". Damit entsteht ein eigenständiger Beratungsansatz, der Vorsorge, Vermögensaufbau, Absicherung und finanzielle Potenziale in einem Gesamtkonzept verbindet. Der Wirtschaftsplan bildet bis heute das Fundament der Unternehmensphilosophie und prägt das Selbstverständnis von W&P als Wirtschaftsplaner.
2016
Als eines der wenigen Unternehmen der Branche setzt W&P erfolgreich auf den Ausbau eines festangestellten Außendienstes. Gleichzeitig bleiben selbständige Generalagenturen und ausgewählte Lizenzpartner ein wichtiger Bestandteil des Unternehmens. Dieses Zusammenspiel aus angestellten Beratern, Generalagenturen und Lizenzpartnern bildet bis heute eine besondere Stärke von W&P.
2017
Umbenennung in W&P Wirtschaften mit Plan GmbH. Der neue Name unterstreicht die strategische Ausrichtung auf ganzheitliche Wirtschaftsplanung.
2017–2019
W&P entwickelt sich zu einem spezialisierten Ansprechpartner für betriebliche Altersversorgung und Gehaltsumwandlung.
2019
Der Wirtschaftsplan wird auf kleine und mittelständische Unternehmen erweitert.
2020 – 2024
2020–2022
Die Corona-Pandemie stellt die gesamte Wirtschaft vor große Herausforderungen. Persönliche Beratung ist zeitweise kaum möglich. W&P investiert konsequent in digitale Beratungsprozesse. Der Geschäftsbetrieb bleibt ohne betriebsbedingte Kündigungen oder Personalabbau bestehen.
seit 2022
Die Unternehmensführung wird neu organisiert und die nächste Generation der Unternehmensentwicklung eingeleitet. W&P setzt seinen Weg als inhabergeführtes Unternehmen konsequent fort.
2024
35 Jahre W&P. Aus einem regional geprägten Finanzdienstleister ist ein modernes Beratungsunternehmen mit klarer Spezialisierung auf Wirtschaftsplanung und Vermögensaufbau entstanden.
2024
Einzug in den historischen Wasserturm. Im Mai 2024 verlegt W&P seinen Firmensitz in die neuen Geschäftsräume im historischen Wasserturm in der Akazienallee in Berlin. Der außergewöhnliche Standort verbindet Tradition, Charakter und Zukunftsorientierung und bildet den Rahmen für das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte.
2025 – 2029
2025
W&P wird zu „W&P Die Wirtschaftsplaner GmbH". Mit der Umfirmierung wird auch im Namen sichtbar, wofür das Unternehmen seit vielen Jahren steht: ganzheitliche Wirtschaftsplanung statt reiner Produktberatung.
2026
Die Zukunft wird digital. W&P stellt seine internen Prozesse nahezu vollständig auf papierloses Arbeiten um. Gleichzeitig investiert das Unternehmen konsequent in digitale Beratungsprozesse, Automatisierung und moderne Assistenzsysteme. Ziel ist es, Verwaltungsaufwand zu reduzieren, Beratungsqualität weiter zu steigern und mehr Zeit für das Wesentliche zu schaffen: die persönliche Betreuung unserer Mandanten.
2029
40 Jahre W&P: vier Jahrzehnte Erfahrung, Veränderungsbereitschaft und kontinuierliche Weiterentwicklung. Ein Fundament, auf dem wir auch die Zukunft gestalten.
Das Team
v. l. n. r.: Felix Langmann (Vertriebsleiter), Niels Fechner (Geschäftsführer), Björn Gräßner (Direktionsbeauftragter)
Kostenloses Erstgespräch, vor Ort, telefonisch oder per Video. Sie entscheiden dann, wie es weitergeht.
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